Client Service Admin/Associate - Orlando, Florida - Wealth Management Firm - United States [EXPIRADO]

Descripción del Puesto

Hiring on-site in Orlando, Florida: Client Service Administrator / Client Service Associate for a highly respected, independent Registered Investment Advisor (RIA) known for its relationship-driven culture, exceptional client experience, and long-term client retention. This role supports client onboarding, account maintenance, money movement, ACATs, CRM management, reporting, and day-to-day advisor support in a collaborative, high-touch advisory environment. Ideal candidates bring 3+ years of experience in wealth management, RIA, broker-dealer, or financial services operations, strong attention to detail, excellent communication skills. Experience with platforms such as Schwab, Fidelity, Pershing, Envestnet, eMoney, Redtail, Salesforce, or Wealthbox is a plus. Offers strong long-term growth potential, generous contribution toward medical benefits, 401(k) match, and PTO. Compensation $50k to $65k base plus bonus.

Calificaciones

• 3+ years of experience in wealth management, RIA, broker-dealer, or financial services operations
• Strong attention to detail
• Excellent communication skills

Beneficios

• Strong long-term growth potential
• Generous contribution toward medical benefits
• 401(k) match
• Paid Time Off (PTO)

Recomendaciones

Primero: Asegúrate de adaptar tu currículum para destacar tu experiencia previa en gestión de patrimonios, servicio al cliente y operaciones financieras. Es crucial mencionar familiaridad con plataformas clave como Salesforce o Schwab, demostrando tu competencia técnica.

Segundo: En tu carta de presentación o durante la entrevista, enfatiza tus habilidades de comunicación y tu meticulosa atención al detalle, ejemplificándolas con tareas de incorporación de clientes, mantenimiento de cuentas o elaboración de informes. Detalla cómo tus más de 3 años de experiencia se alinean directamente con el apoyo a asesores y la gestión de relaciones con clientes.

Tercero: Para prepararte para la entrevista, investiga los desafíos y las innovaciones actuales en el sector de la gestión de patrimonios. Prepara respuestas a preguntas basadas en escenarios que demuestren tu capacidad para resolver problemas complejos y tu enfoque en el soporte al cliente. No olvides preguntar sobre el potencial de crecimiento a largo plazo y los beneficios como la contribución al 401(k) y los días libres pagados.

Empresa: Wealth Management Firm

Ubicación: Orlando, US

Tipo de Empleo: Tiempo completo

Categoría: Administración

Publicado: 11/02/2026

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